中國跨境電子商務主要分為企業對企業(即B2B)和企業對消費者(即B2C)的貿易模式。B2B模式下,企業運用電子商務以廣告和信息發布為主,成交和通關流程基本在線下完成,本質上仍屬傳統貿易,已納入海關貿易統計。
由海關總署公布歷年進出口數據上看,跨境出口電商的比例長期高于跨境進口電商的比例。跨境出口電商一般可通過平臺開展,目前知名如亞馬遜、速賣通、Wish、eBay、Lazada等交易平臺;以及Facebook、Instagram、YouTube等社交平臺,也有部分公司會選擇在海外建立自己的出口站點。
中國跨境電商發展大事件時間軸
如圖,億歐智庫根據公開資料整理出上圖時間軸。兩張時間軸分布列出十年時間里跨境電商商業模式的轉變:
第一階段:1998年到2007年,商業模式主要是B2B向B2C發展。
2007年前,跨境電商主要通過網站,將國內特色產品如旗袍、玉器、功夫服裝等販賣到國外。雖然亞馬遜、ebay2002-2003年就來到了中國市場,但主要吸引到的商家為留學生或者華僑,商業模式為B2B,利用網站,銷售某項東方特色產品,并進行在線小額批發。
第二階段:2007年至今,商業模式從垂直電商向綜合電商轉變,逐漸出現了產業兼并。
2007年,海淘全球購上線,B2C模式開始出現。如蘭亭集勢等大批垂直電商,利用Facebook的營銷方式走在市場前列。同時也有洋碼頭這類M2C模式的跨境電商企業,發展電商的同時,發展自營的供應鏈體系“貝海國際速遞”,從而為客戶提供質量有保障的產品。2013年蘭亭集勢美股上市,跨境電商行業蓬勃發展。
據不完全統計,截至2014年,跨境電商平臺超過5000家,伴隨市場擴大和行業擴張同時的,是愈演愈烈的行業競爭。2017年幾大巨頭:京東全球購、天貓國際、網易考拉、唯品國際相互競爭,垂直品類的電商市值下跌,小紅書被阿里巴巴收購后轉而專注社區經營;2018年網易考拉海淘更名網易考拉,開始弱化“海淘”對品牌的影響。網易和京東通過建立海外倉儲的方式來加強供應鏈的管理以及產品品質的把控,但不可否認,因為政策調控和國際關系對匯率、清關的影響,跨境電商行業從欣欣向榮走向互相兼并整合。
中國跨境電商行業投融資分析
分析投融資數據可以看出,2015年是投資熱度由盛轉衰的一年。2015年前,2012年到2014年,融資次數以超200%的增速增長,2015年全年融資次數達128次。對應上圖大事件時間軸分析,投融資市場被先前多家跨境電商企業上市推動,多家新興企業加入,頭部集團布局跨境電商等原因,都是可能的2015年前景光明的原因。
但2015年后,投融資數開始減少,2017年全年融資次數和2014年持平,都為49次。這或許預示著一個投資熱點過熱后迅速被收割紅利,之后走向衰落的過程。但同時,2018年的確進入了資本的寒冬,融資面臨困難。從大環境考慮,融資時間減少也可能受市場環境影響,而全是市場不再看好。為了對比投融資的具體情況,億歐智庫統計了以上融資事件中企業處于不同融資輪次的數量如上圖。
如上圖,跨境電商中大部分的融資集中在A輪和天使輪,市場競爭十分激烈。統計時間內,IPO的企業有3家,新三板企業有20家。但是隨著市場預期和走勢的低迷,傳統B2B企業如蘭亭集勢的股價走勢并不樂觀,而天貓全球購、網易考拉海淘、京東全球購等B2C綜合跨境電商平臺逐漸興起。
中國跨境電商行業交易規模分析
上圖統計了2011年以來,國家統計局數據顯示的中國跨境電商交易規模。圖中可明顯看出,2012-2013年行業交易規模激增50%。2014-2015年增速放緩到28.6%。聯系之前投融資的統計,2013年以前,市場并不成熟,競爭也相對松散。投資者考慮到教育市場的成本和前期市場的高風險,并沒有大規模進入。2013年到2015年,兩年時間里消費者對跨境電商購物的認知逐步養成,投資風險下降,所以2015年投融資事件才會激增。因為資本的進入,市場競爭加劇,2015-2016年交易規模增速放緩,到達最低點16.7%。從2016-2017年增長率數據20.6%看,2017年交易規模略有增長。可能和相關扶持政策有關。但2018年隨著各大海外電商平臺開通直郵中國業務,2018年的發展形勢暫時難料。
上圖截取了“外貿電商第一股”蘭亭集勢上市后股價的波動情況。藍線表示蘭亭集勢,黃線為京東,紅線為美股納斯達克大盤走勢。藍線的衰落趨勢十分明顯,一路跌到低于大盤線下50%。2013年6月6日蘭亭集市上市后第一季度收入達7250萬美元,增長52.6%,凈利潤40萬美元,但上市后幾年蘭亭集勢連年虧損,2014年虧損 2400 萬美元,2015年凈虧損 3940 萬美元。伴隨大批員工因為發不出工資離職,公司高管、CEO因各種原因離職,和供應商不和,拖欠供應商貨款,產品價格不實導致下架等負面消息。雖然2015年和2016年,奧康集團、卓爾集團紛紛收購入股蘭亭集勢,但是股票走勢持續疲軟。2018年蘭亭集勢第一季度財報顯示,凈營收7010萬美元,同比下滑3.6%,凈虧損為 790億美元。
其他類似的垂直電商平臺,小紅書轉去做社區了,洋碼頭靠著自己的供應鏈一直不溫不火。從“洋碼頭”生存至今的案例中,給后進入企業一個啟示是自建國際物流的供應鏈可以協助公司做產品質量的控制,確保運輸階段的準確性。畢竟對電商的發展而言,除了資本的支持,更重要的是消費者。自建物流可以保證消費者收到的貨物運輸速度和運損。從而長期的贏得消費者的信賴。
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